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 C  I was waltzing with my darling to the  C7  Tennessee  F  Waltz

When an  C old friend I happened to G7  see

Intro C duced her to my loved one and  C7  while they were  F  waltzing


My C  friend stole my sweet G7 heart from  C me


I remember that  E7 night and the  F Tennessee  C Waltz

Now I know just how much I have  G7 lost

Yes I  C lost my little darling the C7  night they were F  playing

The  C beautiful  G7 Tennessee C  Waltz


I was waltzing with my darling to the  C7 Tennessee F Waltz

When an  C old friend I happened to  G7 see

Introd C uced her to my loved one and  C7 while they were  F waltzing

My  C friend stole my sweet G7 heart from C  me


I remember that  E7 night and the F Tennessee C  Waltz

Now I know just how much I have  G7 lost

Yes I  C lost my little darling the C7 night they were  F playing

The C beautiful  G7 Tennessee C Waltz