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Desolation Row                             
(Bob Dylan)

 E
They're selling postcards of the hanging 
 A
They're painting the passports brown 
 B
The beauty parlor is filled with sailors 
 A               E
The circus is in town 
 E
Here comes the blind commissioner 
 A
They've got him in a trance 
 B
One hand is tied to the tight-rope walker 
 A                   E
The other is in his pants 
 A
And the riot squad they're restless 
 E
They need somewhere to go 
 B                 A              E
As Lady and I look out tonight on Desolation Row

Cinderella, she seems so easy 
"It takes one to know one," she smiles 
And puts her hands in her back pockets 
Bette Davis style 
And in comes Romeo, he's moaning 
"You Belong to Me I Believe" 
And someone says, "You're in the wrong place, my friend 
You better leave" 
And the only sound that's left 
After the ambulances go 
Is Cinderella sweeping up 
On Desolation Row

Now the moon is almost hidden 
The stars are beginning to hide 
The fortunetelling lady 
Has even taken all her things inside 
All except for Cain and Abel 
And the hunchback of Notre Dame 
Everybody is making love 
Or else expecting rain 
And the Good Samaritan, he's dressing 
He's getting ready for the show 
He's going to the carnival tonight 
On Desolation Row

Now Ophelia, she's 'neath the window 
For her I feel so afraid 
On her twenty-second birthday 
She already is an old maid 
To her, death is quite romantic 
She wears an iron vest 
Her profession's her religion 
Her sin is her lifelessness 
And though her eyes are fixed upon 
Noah's great rainbow 
She spends her time peeking 
Into Desolation Row

Einstein disguised as Robin Hood 
With his memories in a trunk 
Passed this way an hour ago 
With his friend, a jealous monk 
He looked so immaculately frightful 
As he bummed a cigarette 
Then he went off sniffing drainpipes 
And reciting the alphabet 
Now you would not think to look at him 
But he was famous long ago 
For playing the electric violin 
On Desolation Row

Dr. Filth, he keeps his world 
Inside of a leather cup 
But all his sexless patients 
They're trying to blow it up 
Now his nurse, some local loser 
She's in charge of the cyanide hole 
And she also keeps the cards that read 
"Have Mercy on His Soul" 
They all play on the penny whistles 
You can hear then blow 
If you lean your head out far enough 
From Desolation Row

Across the street they've nailed the curtains. 
They're getting ready for the feast 
The Phantom of the Opera 
The pefect image of a priest 
They're spoonfeeding Cassanova 
To get him to feel more assured 
Then they'll kill him with self-confidence 
After poisoning him with words 
And the Phantom's shouting to skinny girls 
Get Outa Here If You Don't Know 
Cassanova is just being punished for going 
To Desolation Row

Now at midnight all the agents 
And the super-human crew 
Come out and round up everyone 
That knows more than they do 
Then they bring them to the factory 
Where the heart-attack machine 
Is strapped across their shoulders 
And then the kerosene 
Is brought down from the castles 
By insurance men who go 
Check to see that nobody is escaping 
To Desolation Row

Praise be to Nero's Neptune 
The Titanic sails at dawn 
And everybody's shouting 
"Which Side Are You On?" 
And Ezra Pound and T.S. Eliot 
Fighting in the captain's tower 
While calypso singers laugh at them 
And fishermen hold flowers 
Between the windows of the sea 
Where lovely mermaids flow 
And nobody has to think too much 
About Desolation Row 

Yes I received your letter yesterday 
About the time the doorknob broke 
When you asked me how I was doing 
Was that some kind of joke? 
All these people that you mention 
Yes, I know them, they're quite lame 
I had to rearrange their faces 
And give them all another name 
Right now, I can't read too good 
Don't send no more letters no 
Not unless you mail them 
From Desolation Row